Die unbekannten Riesen-Konglomerate: Warum die Champions ITW und Itochu in jedes Qualitäts-Depot gehören

Im vergangenen Jahr standen bei vielen Börsianern primär die glorreichen KI-Giganten des Silicon Valley im Rampenlicht. Doch auch die oft als schwerfällig und unübersichtlich verschrienen Mischkonzerne erleben derzeit eine Renaissance – zum Beispiel zwei relativ unbekannte Champions-Konglomerate, die durch ihre operative Exzellenz und strategische Weitsicht bestechen: der US-Industriegigant Illinois Tool Works (ITW) und das japanische Traditionshaus Itochu.

Effizienzsteigerung durch Nischenfokus: Das Erfolgsmodell von Illinois Tool Works

Wer sich mit Illinois Tool Works beschäftigt, stößt schnell auf ein Erfolgsgeheimnis, das ebenso simpel wie genial ist. Denn das Unternehmen ist kein gewöhnlicher Industriekonzern, sondern eine Ansammlung von spezialisierten Nischenplayern. Von Automobilkomponenten über professionelle Gastronomietechnik bis hin zu Schweißsystemen deckt ITW ein breites Branchenspektrum ab. Neben dieser Diversifikation ist das kompromisslose Festhalten am 80/20-Prinzip ein weiterer entscheidender Faktor für den jahrzehntelangen Erfolg. ITW hat die Kunst perfektioniert, sich auf jene 20 Prozent der Kunden und Produkte zu konzentrieren, die für 80 Prozent des Unternehmenserfolgs verantwortlich sind.

Diese operative Disziplin hat sich im Jahr 2025 ausgezahlt, als das Marktumfeld von schwankenden Rohstoffpreisen und geopolitischen Unsicherheiten geprägt war. So lag die operative Marge des Konzerns unerschütterlich mit rund 27% (Q3) auf einem Niveau, von dem viele Wettbewerber nur träumen können. Aktuell treibt das Management die Strategie voran, durch gezielte Akquisitionen in den Bereichen erneuerbare Energien und Elektromobilität neues Wachstum zu generieren, ohne dabei die bewährte Profitabilität zu opfern.

Strategische Diversifikation in Asien: Itochus Wandel zum Dienstleistungskonzern

In Asien trifft man auf einen Champion, der lange Zeit unter dem Radar westlicher Anleger flog, bis Warren Buffett ins Spiel kam, der seine Beteiligung zuletzt weiter aufgestockt hat. Die Rede ist von Itochu, einem der führenden japanischen Handelshäuser, das weit mehr als ein klassisches Import-Export-Unternehmen ist. Vielmehr ist der Champion ein Wirtschaftsimperium, dessen Arme von der Textilindustrie über den Rohstoffhandel bis hin zum Einzelhandel und der Lebensmittelversorgung reichen. Was Itochu so besonders macht, ist, dass der Konzern ein Standbein im täglichen Konsum der Menschen aufgebaut hat und deshalb weniger anfällig für globale Konjunkturzyklen ist. Ein besonderer Fokus liegt im Jahr 2026 auf der Digitalisierung von Lieferketten. Itochu nutzt dabei modernste KI-Systeme, um Lagerbestände in Echtzeit zu optimieren und Handelsströme effizienter zu lenken. 

Sowohl ITW als auch Itochu zeigen, dass eine breite Diversifikation innerhalb eines Konzerns kein Hindernis für gute Renditen sein muss. Ganz im Gegenteil. In einer Welt, die sich immer schneller dreht, bieten diese Champions keine kurzfristigen Wetten, sondern Perspektiven für den langfristigen Vermögensaufbau. Die Itochu-Aktie überzeugt dabei mit einer Zehn-Jahres-Performance von im Mittel +17% p.a., und ITW bringt es auf rund +8% p.a.

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Auf gute Investments!

Ihr
Markus Schmidhuber
Content-Manager