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Das 3-Monats-Abonnement kann jederzeit mit einer Frist von zwei Wochen und das Jahresabonnement mit einer Frist von 4 Wochen zum Ende des Bezugszeitraums gekündigt werden. Die Kündigung funktioniert ganz einfach per E-Mail (kundenservice@boersenverlag.de) oder per Brief an TM Börsenverlag AG, Dr.-Steinbeißer-Str. 10, 83026 Rosenheim. Erfolgt keine Kündigung, verlängert sich das Abonnement um den jeweiligen Bezugszeitraum, wobei Verbraucher mit einer Frist von einem Monat kündigen können (gültig für abgeschlossene Verträge ab dem 01.03.2022). Der Gesamtbetrag für die gewählte Laufzeit wird innerhalb von 7 Tagen abgebucht.

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Um das von der Anlagestrategie Champions-BOTSI gesteuerte Musterportfolio nachzubilden, ist lediglich ein Wertpapierdepot bei einer Bank, Sparkasse oder einem Online-Broker erforderlich.

Der boerse.de-Depotmanager eignet sich für Portfolios ab 100.000 Euro.

Dank einer Kooperation mit Smartbroker+ können Neukunden hier ein kostenloses* Wertpapierdepot eröffnen.

BOTSI® steht für Best-of-Trends-System-Investment. Dahinter verbirgt sich eine rein regelgebundene Anlagestrategie, die systematisch das Trendverhalten der Aktienmärkte ausnutzt, um risikokontrolliert eine attraktive Rendite zu erwirtschaften.

Die Wurzeln der BOTSI®-Strategie gehen zurück auf die Best-of-Two-Strategie, die erstmalig von Prof. Dr. Hubert Dichtl und Dr. Christian Schlenger im Jahre 2002 in der Zeitschrift „die bank“ veröffentlicht wurde (Dichtl/Schlenger, 2002). Das primäre Ziel der Strategie bestand darin, institutionellen Kapitalanlegern eine risikokontrollierte Aktienmarktanlage zu ermöglichen. Im Jahre 2017 wurde die Best-of-Two-Strategie auf Basis aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse von Prof. Dr. Dichtl und Thomas Müller zur BOTSI®-Strategie weiterentwickelt, die seit Juli 2020 die Basis des Asset Managements im boerse.de-Weltfonds und im boerse.de-Depotmanagement darstellt.

Der BOTSI®-Advisor ist ein nach wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelter Anlageroboter zur Portfoliosteuerung. Im Mittelpunkt stehen jeweils regelbasiert gesteuerte Musterportfolios, die bequem und einfach eins zu eins nachgebildet werden können. Die BOTSI®-Advisor-Musterdepots wurden bis zum Jahr 2000 zurück getestet und haben die Zielsetzung, mit täglicher Risikoüberwachung eine klare Outperformance gegenüber dem MSCI World zu erzielen.

Der boerse.de-Depotmanager setzt über die Anlagestrategie Champions-BOTSI auf ein zweistufiges Anlagekonzept, das aus einem statischen Basisinvestment und einem dynamisch den Trends angepassten Aufbauinvestment besteht.

So werden im Fundament, das einen Anteil von 50% am Gesamtportfolio hat, die bewährten Champions-Favoriten von Thomas Müller als Dauerinvestment gehalten. Darauf aufbauend investiert der boerse.de-Depotmanager nach den Vorgaben des BOTSI®-Advisors in die trendstärksten Champions-Aktien, wobei die Aktienquote auf bis zu 100% ansteigen kann.

Die Anlagestrategie Champions-BOTSI ist Basis des Asset Managements im boerse.de-Weltfonds und im boerse.de-Depotmanagement.

Mit der Champions-BOTSI-Anlagestrategie haben Abonnenten die Möglichkeit, in eine rein regelbasierte, nach wissenschaftlichen Erkenntnissen entwickelte erfolgreiche Anlagestrategie zu investieren, die keinen Platz für menschliche Emotionen (Gier, Angst) lässt.

Während solch professionelle Portfolio-Algorithmen normalerweise nur institutionellen Investoren zur Verfügung stehen, ist der BOTSI®-Advisor auf Privatanleger zugeschnitten. Denn Portfolioanpassungen finden normalerweise im Monatsrhythmus statt (kein hektisches Hin und Her).

Dabei können die Musterportfolios ganz einfach mit sehr geringem Zeitaufwand nachgebildet werden. Die klaren Handlungsempfehlungen beziehen sich stets auf den Monatsbeginn und können direkt an die Bank, Sparkasse oder den Online-Broker weitergegeben werden.

Deshalb ist die Anlagestrategie Champions-BOTSI Basis des Asset Managements im boerse.de-Weltfonds und im boerse.de-Depotmanagement.

Die historischen Rückrechnungen zeigen alle Transaktionen und Ergebnisse der Champions-BOTSI-Anlagestrategie seit dem Jahr 2000. Mithilfe einer solch langfristigen Simulation kann das Verhalten in Aufwärtstrends, Abwärtstrends und Seitwärtsphasen untersucht werden. Dabei lassen sich aus den Rendite- und Risikokennziffern wichtige Erkenntnisse für Gewinnperspektiven und Verlustphasen ziehen, die es beispielsweise erlauben das Mindestkapital je Anlageuniversum festzulegen.

Doch natürlich sind frühere Wertentwicklungen kein verlässlicher Indikator für künftige Wertentwicklungen. Geldanlagen am Kapitalmarkt sind mit Risiken verbunden, bitte lesen Sie unseren Risikohinweis.

Viele wissenschaftliche Studien beweisen, dass aktive trendfolgende Anlagestrategien zu einer erheblichen Outperformance gegenüber einer passiven Benchmark (buy-and-hold) führen können. Dabei wird Trendfolge auch als Momentum bezeichnet, und der Momentum-Effekt ist in der wissenschaftlichen Literatur umfassend beschrieben worden. Kein geringerer als der renommierte Ökonom Eugene F. Fama, der 2013 für seine Theorie der informationseffizienten Märkte mit dem Wirtschaftsnobelpreis ausgezeichnet wurde, bezeichnet Momentum als die größte Herausforderung für seine Informationseffizienztheorie.

Wann immer Fragen bestehen, steht unser Anlegerservice (Telefon: 08031/20 33 330 | E-Mail: anlegerservice@boersenverlag.de) gerne mit Rat und Tat zur Seite.

Das von R.A. Levy entwickelte Konzept der Relativen Stärke basiert auf der Annahme, dass die Performance in der Vergangenheit auch Rückschlüsse für die zukünftige Performance erlaubt. Bei der Errechnung der Relativen Stärke nach Levi (RSL) wird der prozentuale Abstand des aktuellen Kurses zum arithmetischen Mittel der 130 vorangegangenen Tageskurse (halbes Jahr) ermittelt. Die Wirksamkeit des RSL-Konzepts wurde von R.A. Levy bereits 1967 wissenschaftlich belegt (Vgl. Levi, R.A. (1967): Relative Strength as a Criterion for Investment Selection, Journal of Finance, Vol. 22, 595-610.)

Dem Time Series Momentum liegt die Überlegung zugrunde, dass Renditen seriell korreliert sind, sich Trends also mit hoher Wahrscheinlichkeit fortsetzen. Ist eine Anlage im jeweiligen Betrachtungszeitraum gestiegen (Renditen größer als Null), bedeutet das ein positives Momentum. Im umgekehrten Fall (Anlage ist gefallen, Rendite kleiner als Null) wird von einem negativen Momentum gesprochen. Das Time Series Momentum bei der Champions-BOTSI-Anlagestrategie (Mom260) wird durch den prozentualen Abstand des heutigen Kurses mit dem Kurs vor 260 Tagen ermittelt und entspricht damit der 260-Tage-Performance. In einer 2012 erschienen Studie der Wirtschaftswissenschaftler Tobias J. Moskowitz, Yao Hua Ooi und Lasse Heje Pedersen wurde nachgewiesen, dass sich mit der Anwendung der Time Series Momentum-Strategie eine signifikante Outperformance erzielen lässt. (Vgl. Moskowitz, T.J., Ooi, Y.H., und Pedersen, L.H. (2012): Time series momentum, Journal of Financial Economics, Vol. 104, 228-250)

Das Momentum nach Jegadeesh/Titman dient dazu, Werte mit einem positiven Trend, also Gewinneraktien, herauszufiltern. Hierzu wird ein Betrachtungszeitraum von einem Jahr herangezogen, wobei die jüngste Kursentwicklung im jeweils letzten Monat ausgeblendet wird. Im Vergleich des Schlusskurses vom vorletzten im Betrachtungszeitraum abgeschlossenen Monats mit dem Monatsschlusskurs vor zwölf Monaten ergibt sich der Momentum Indikator aus der jeweiligen prozentualen Veränderung. Die Profitabilität dieser Momentum-Strategie wurde von N. Jegadeesh und S. Titman in einer Studie wissenschaftlich belegt (Vgl. Jegadeesh, N., und Titman, S. (1993): Returns to Buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency, Journal of Finance, Vol. 48, 65-91)

Der Einstieg ist jederzeit möglich. Sobald Sie Ihre persönlichen Zugangsdaten erhalten haben, können Sie auf den Abo-Bereich zugreifen. Dort finden Sie das aktuelle Musterportfolio sowie konkrete Empfehlungen für neue Anleger zu den aktuell bestehenden Positionen.

Grundsätzlich werden neue Positionen immer mit 10% des Depotvolumens aufgenommen. Durch die laufenden Kursveränderungen ändern sich diese Gewichte im Zeitablauf. Entsprechend finden neue Teilnehmer zu jeder bestehenden Position den jeweiligen Kapitalanteil für die Nachbildung des Musterportfolios.

Für neue Teilnehmer ist die bisherige Entwicklung der bestehenden Portfoliopositionen unerheblich. Die Empfehlungen für „neue Anleger“ zeigen, welche Werte auf Basis des BOTSI®-Advisors jeweils gerade gekauft werden sollten. Und in der aktuellen Depotübersicht sehen Sie den einzusetzenden Kapitalanteil.

Neue Teilnehmer orientieren sich an den Empfehlungen für „neue Anleger“, die auf einen Blick anzeigen, welche Positionen des Portfolios gerade gekauft werden sollten. Und in der aktuellen Depotübersicht sehen Sie den dafür einzusetzenden Kapitalanteil.

Der boerse.de-Depotmanager eignet sich für Portfolios ab 100.000 Euro.

Im Mittelpunkt des boerse.de-Depotmanagers steht ein aktiv gesteuertes Musterportfolio, das bequem und einfach eins zu eins nachgebildet werden kann. Der boerse.de-Depotmanager steht Abonnenten 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche auf jedem PC, Handy oder Tablet über den geschützten Abo-Bereich zur Verfügung. Der boerse.de-Depotmanager präsentiert auf Basis der Schlusskurse zum Monats-Ultimo die Handlungsempfehlungen für den nächsten Handelstag, und sofern das Risikomanagement an anderen Tagen Handlungsbedarf anzeigt, werden Abonnenten über Sicherheitsverkäufe informiert.

Im boerse.de-Depotmanager-Abo-Bereich befindet sich neben den aktuellen Musterportfolios und Handlungsempfehlungen auch eine Vielzahl an Statistiken und Übersichten. So haben Abonnenten stets Zugriff auf die aktuellen Indikatoren-Rankings, Charts und Kursentwicklungen. Zudem sind im Abo-Bereich die Transaktionen der historischen Simulation hinterlegt, sodass alle Renditeangaben ganz einfach nachvollzogen werden können.

Zusätzlich erhalten Abonnenten alle Börsenverlag-Börsendienste kostenlos.

Alle Unternehmensnamen sind mit den jeweiligen boerse.de-Aktien-Tools verlinkt. Dort finden Sie zugehörige Informationen wie bspw. News, Analysen und Fundamentaldaten.

Die Champions-BOTSI-Anlagestrategie investiert ausschließlich auf der Basis von Trends bzw. Momentum. Hierzu werden vier verschiedene Trend- bzw. Momentum-Indikatoren herangezogen, die sich in zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen als überlegen herausgestellt haben: Die Relative Stärke nach Levy (1967), Cross-Sectional Momentum nach Jegadeesh/Titman (1993), 200-Tage-GD sowie Time Series Momentum nach Moskowitz/Ooi/Pedersen (2012). Unsere Untersuchungen haben gezeigt, dass die Kombination von verschiedenen Indikatoren langfristig zu robusteren Ergebnissen führt als beispielsweise die Anwendung eines einzelnen Indikators. Dieser Befund deckt sich mit Erkenntnissen aus der Prognoseforschung, wonach die Kombination von verschiedenen Einzelprognosen zu einer Gesamtprognose tendenziell ebenfalls zu robusteren Ergebnissen führt. Dies bedeutet aber nicht, dass bei jedem Börsendienst immer alle vier Indikatoren gleichzeitig zum Einsatz kommen, weil das nicht zwangsläufig immer die „optimale Lösung“ sein muss. So gibt es momentan Strategien, bei denen beispielsweise das Indikatoren-Ranking zunächst nur anhand eines bestimmten Indikators erfolgt und anschließend in Kombination mit dem 200-Tage-GD über eine finale Investition entschieden wird.

Die Champions-BOTSI-Anlagestrategie im dynamischen Portfolio liegt ein auf wissenschaftlichen Erkenntnissen basierender Trendfolge-Algorithmus zugrunde, der vier Indikatoren berücksichtigt. Dabei handelt es sich um die 200-Tage-Linie, als klassisches Maß zum Bestimmen der langfristigen Trendrichtung. Ein weiterer Indikator ist die Relative Stärke nach Levy, mit deren Hilfe die trendstärksten Aktien herausgefiltert werden. Zudem berücksichtigt die Champions-BOTSI-Anlagestrategie das Time Series Momentum nach Moskowitz/Ooi/Pedersen sowie den Momentum-Indikator von Jegadeesh/Titman.

Bei der Champions-BOTSI-Anlagestrategie im dynamischen Portfolio werden für alle Indikatoren (200-Tage-Linie, Relative Stärke nach Levy, Momentum nach Moskowitz/Ooi/Pedersen, Momentum nach Jegadeesh/Titman) Ranglisten erstellt und daraus ein Gesamt-Ranking ermittelt. Das Musterportfolio für die trendstärksten Champions investiert immer in die Aktien auf den vordersten 15 Rängen, sofern diese mindestens mit einem festgelegten Sicherheitsabstand über der 200-Tage-Linie notieren. Liegen bspw. nur zwölf Werte davon entsprechend weit über der 200-Tage-Linie, enthält das Musterportfolio für die trendstärksten Champions zwölf Aktien-Positionen sowie einen Cash-Anteil.

Ein Backtest ist eine historische Rückrechnung die zeigt, welches Anlageergebnis in der Vergangenheit durch Umsetzung einer Anlagestrategie unter realistischen Bedingungen – idealerweise eine systematische, rein regelgebundene Strategie – erzielt worden wäre. Zu den realistischen Bedingungen gehört beispielsweise, dass ausschließlich die Informationen in die Investmententscheidungen einfließen, die zum jeweiligen Zeitpunkt auch tatsächlich verfügbar waren. Darüber hinaus sollten bei den jeweiligen Investmententscheidungen auch realistische Kosten eingerechnet werden, die bei einer realen Umsetzung tatsächlich angefallen wären. Jeder Transaktion sind 0,1% Spesen zugrunde gelegt, während Dividenden und Steuern nicht berücksichtigt werden. All diese Kriterien werden bei den ausgewiesenen Depotentwicklungen beim boerse.de-Depotmanager berücksichtigt. Ein attraktives Anlageergebnis im Rahmen einer historischen Rückrechnung ist keine Garantie für einen zukünftigen Anlageerfolg.

Die Berechnung der Equity-Line bzw. der Kapitalkurve erfolgte auf Basis einer Simulation aller historischen Trades für das jeweilige Anlageuniversum seit Ende 1999. Dabei wurde von einem Anfangskapital von 250.000 Euro ausgegangen. Die Vermögensaufbau-Favoriten von Thomas Müller wurden gleichgewichtet aufgenommen und werden jährlich zum Ultimo readjustiert. Neue Positionen der trendstärksten Champions wurden stets mit 3,3% des Depotvolumens aufgenommen. Jeder Transaktion sind 0,1% Spesen zugrunde gelegt, während Dividenden und Steuern nicht berücksichtigt werden. Die Berechnung erfolgt auf Euro-Basis.

Alle Empfehlungen werden auf Basis der Euro-Notierungen generiert.

Prinzipiell erfolgen die Depotanpassungen monatlich. Auf Basis der Schlusskurse zum Monats-Ultimo werden die Handlungsempfehlungen für den Monatsbeginn abgeleitet. Gleichzeitig erfolgt aber eine tägliche Risikoüberwachung auf Basis der Schlusskurse des Vortags. Sofern das Risikomanagement aufgrund ungewöhnlich starker Korrekturen Handlungsbedarf anzeigt, werden Anleger umgehend per E-Mail über entsprechende Verkäufe informiert.